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        5G手機+電動車都要用的材料

        1年前 (2020-06-30) 牛股網 個股分析 已收錄 294℃

        方邦股份(688020):5G手機+電動車都要用的材料!公司全球市占率20%,國內排名第一,毛利高達70%,分析師強調現在就是最好布局時機,目標空間還有50%智能手機、新能源汽車等驅動電磁屏蔽膜市場景氣向上,同時行業格局較好、毛利較高,具備較好投資價值。公司在技術儲備、產品更新、產能規模方面均有明顯優勢,同時基于核心技術開發撓性覆銅板和超薄銅箔,未來有望成為平臺型功能材料供應商。

        1、公司是國內電磁屏蔽膜龍頭,全球Top2廠商公司主營業務為高端電子材料的研發、生產和銷售,專注于提供高端電子材料及應用解決方案,主要產品包括電磁屏蔽膜、導電膠膜、極薄撓性覆銅板及超薄銅箔等,均屬于高性能復合材料。公司的電磁屏蔽膜全球份額約20%,全球第二,國內第一。

        2、電磁屏蔽膜景氣度上升,且行業格局、利潤水平較好,具備投資價值智能手機、可穿戴設備等消費電子及新能源汽車產業快速發展拉動電磁屏蔽膜需求,預
        計2025年中國FPC規模達到196億美元,對應電磁屏蔽膜市場規模為32億元,6年CAGR為26%。目前全球電磁屏蔽膜市場為雙寡頭格局,2018年拓自達和方邦股份全球電磁屏蔽膜銷量占比分別為54%和20%;電磁屏蔽膜毛利率高達70%,顯著高于產業鏈其他環節(約為~20%);同時電磁屏蔽膜公司的產銷率和存貨周轉率較高??傮w我們認為電磁屏蔽膜行業具備較好投資價值。

        3、公司具備持續研發、產能領先和產品拓展三大能力,有望進一步發展壯大,目前為較 好布局時點
        1)龍頭具有專利積累和持續研發能力,可從容應對行業發展對產品的升級換代需
        求。
        2)具備較大的產能規模和擴產能力,可充分享受FPC產業快速發展的紅利。
        3)具備業務拓展的眼光與能力,基于核心產品構建多元化的產品體系。
        近期看可打開公司市場空間,降低產品單一風險。遠期看有望打造平臺型材料解決方案服務商,進一步提高公司的客戶粘性與市場競爭力。

        中信證券看好公司未來發展前景,給予公司2021年目標市值122億元,對應股價153元/股。
        *免責聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議
        *風險提示:股市有風險,入市需謹慎

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